Det er oktober 1969. Vi skal til demonstration i Dallas mod Vietnamkrigen. The Velvet Underground er kommet ud til Texas for at spille seks aftener i træk på den lille bohemeklub End of Cole Avenue i Dallas. Derfor er det også muligt for NYC-bandet at optræde til demonstrationen ved byens White Rock Lake. Som på samtlige filmoptagelser med The Velvets spiller de også her foran et publikum, der signalerer en næsten apatisk ligegyldighed over at opleve dem. Lydsiden til filmen, hvis største scoop næsten er at vise Lou Reed og co. ude i sollys, er taget fra en aftenerne på Dallas-klubben…