Californien, 1969: F.J. McMahon, en hjemvendt Vietnam-soldat, går ind i et lille studie med sin akustiske guitar, ni sange og et par ekstra musikere. Albummet Spirit of the Golden Juice bliver det eneste han nogensinde laver, og kun få mennesker stifter bekendtskab med musikken via det lille oplag, der sælges eller deles ud af McMahon selv langs den californske kyst. Retrospektivt set en skam, for i den tids strøm af kompetente, behagelige og ofte anonyme singersongwriters er der noget anderledes gribende utilpasset, rugende og lettere hjemsøgt over McMahon’s så amerikanske sange og hans intime levering. Hør selv her…