9. februar 1985: Leonard Cohen er i Fakonersalen på Frederiksberg. Da han nærmer sig slutningen af sin lange 2-sets-koncert kommer ‘Memories’, den klimakstunge doowop-scene fra hans Phil Spector-album Death of a Ladies Man (1977). Cohen’s tourband kan slet ikke spille den slags storladne musik, men selv synger mesteren sin fortælling med præcis den charme og sjæl, man kunne håbe på…