Året er 1973. Roxy Music er året før brudt igennem med et yderst udfordrende og modernistisk debutalbum. Dette år konsolideres og udbygges det allerede vundne terræn med hele to store Roxy-albums, For Your Pleasure i marts og Stranded i november. Men ikke nok med det, så udsender frontfigur og hovedsangskriver Bryan Ferry i oktober også sin solodebut These Foolish Things, en charmerende samling køligt lethjertede covers, der ikke mindst afspejler sangernes Newcastle-baggrund, hvor hans første musikalske erfaring var som forsanger i et lokalt soul-coverband. Her albummets åbningssang, Ferry’s skarpe tolkning af Bob Dylan’s ‘A Hard Rain’s a-Gonna Fall’…