Tilbage i Hamburg før renskurede ‘Love Me Do’. The Beatles i sort læder og på speed. Sene nætter, endeløse rocknroll-stød på ølhallerne langs havnen, ingen hvile. Som skildret i filmen Backbeat (1994). Her er det The Afghan Whigs’ Greg Dulli fra soundtrackbandet der synger for på ‘Long Tall Sally’, et af de sikre kort – sunget af Paul McCartney – på setlisten dengang, når amfetaminen satte tempoet…