16. september 1967 udsender The Walker Brothers-popstjernen Scott Walker sit første og alt andet end bekymringsløse album som soloartist. Her to af dets sange fra da Walker besøger Dusty Springfield’s BBC-TV-show Dusty. Specielt den første af dem, en cover af Jacques Brel’s ‘Mathilde’, er i melodrama og overlegen klasse alle pengene værd…