Wow, for et sejt singlecover! Året er 1966 og Bob Dylan er alene i elektrisk udbrud. Det fornemmes på dette ung-careless-beatboheme-i-amerikansk-slum-portræt. Samme sommer vil en motorcykelulykke oppe i Woodstock, NY stække hans kunstneriske vinger for en tid og for altid tage ungdommens uovervindelighed ud af det blik…