Året er 1980. CV Jørgensen og Billy Cross er i DR-radioprogrammet Hanegal, hvor de sammen har et kvarter til fremførsel af tre fordanskede Bob Dylan-sange; ‘Mr. Tambourine Man’, ‘It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry’ og ‘She Belongs To Me’. Man har undervejs mødt de der forguder Jørgensen, men mener at afsky Dylan. Disse tre loyalt udførte sange må stå som bevisførelse for hykleriet i det projekt, da man her så tydeligt hører præcis hvor CV’s fraseringer og diktion kommer fra…