Klokken er fire om natten på Manhattan, det er sent i december. Leonard Cohen har sat sig til skrivemaskinen for at række ud til sin ven, der har rømmet New York efter en masse ballade og følelser på tværs. Den berømte ‘Famous Blue Raincoat’ ligger på det begsorte 1971-album Songs of Love and Hate, der hørt herfra konstant står blandt Cohen’s tre bedste…