Efter en velbesøgt Englandstour i landets største arenaer kommer Morrissey i sidste uge til det sydlige Nordamerika for at spille en enkelt aften i Mexico City. Udover at hænge ud til ligeledes Mexico-aktuelle Depeche Mode’s efterfest – og vi hører på vandrørene fra Chr’havn, at den i mange år vandvognskørende Gahan drikker alkohol igen – finder Morrissey også tid til to TV-optrædender. Deriblandt dette show, hvor nyeste single fra Low in High School fremføres med Morrissey’s kostumeiførte band i rollen som backup-dansere. Specielt Boz Boorer helt ude til venstre synes i akut havsnød. Følg hans stive fejltrin og dø lidt indeni. Det kunne have været en selv…