Fredag 13. maj 1977 indtager The Clash’s punk-roadshow kaldet White Riot Tour satellitbyen Warrington (mellem Liverpool og Manchester). The Only Band That Matters er dog selv fraværende denne aften, da guitarist Mick Jones har en fingerskade og ikke kan spille. Det kan til gengæld Johnny Thunders’ lev stærkt, dø ung-kaotiske The Heartbreakers, ansigtsløse Slaughter & The Dogs, samt Manchester’s punk-pionerer Buzzcocks. Sidstnævntes trommeslager, John Maher, har netop meldt sig ud af college på et spirende håb om en karriere i punk, og denne selvsamme fredag skriver hans skoleinspektør derfor dette overskudsbrev til hans mor…