Alle har en fortid. Også Nick Cave, der ses her i midten af sit gamle band, The Birthday Party. En gang var de i Danmark, i marts 1983 hvor Nosferatu Festival i Saltlageret blev spillet med gigantisk støj, kaos og overdrev. Imponerende var det at overvære, for Cave kan scenedrama som i-n-g-e’n andre, men ærgelsen over ikke at have en lydoptagelse derfra er hurtigt overset. Nick Cave skulle blive så meget mere givende at lytte på med årene. Hør selv her hvor tegneserie-hysterisk det stod til…