En fredag aften i London i senvinteren 1980. Joy Division spiller på The Lyceum, hvor også Killing Joke, Section 25 og A Certain Ratio er på plakaten og kan opleves for beskedne £2.50. Joy Division har sommeren før udsendt Unknown Pleasures og siden singlen ‘Transmission’. Denne aften i London’s West End spiller Factory-bandet ikke singlen og kun to sange fra debutalbummet. Til gengæld byder setlisten på hele fem numre fra endnu ikke indspillede Closer, samt begge sider på den ditto ‘Love Will Tear Us Apart’-single, der begge først vil udkomme efter Ian Curtis’ død i maj. Læg dertil de to nye numre ‘Komakino’ – inspireret af JD’s januar-koncert i Kant Kino i Vestberlin – samt ‘Incubation’ og billedet af et fremsynet band, der hverken gør det nemt for sig selv eller hviler på nogen laurbær, tegner sig…

0:00 Incubation 3:14 Wilderness 6:12 Twenty-Four Hours 10:50 The Eternal 17:21 Heart and Soul 22:01 Love Will Tear Us Apart 25:22 Isolation 28:35 Komakino 33:03 She’s Lost Control 38:27 These Days 42:37 Atrocity Exhibition (soundcheck material included at the end)